Lebens-/Rentenversicherung prüfen

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Telefon für Rückfragen:

1. Versicherungsgesellschaft:

2. Versicherungsnummer der Police / Tarif:

/

3. Versicherungsart:

Kapitalbildende LebensversicherungFondsgebundene Lebensversicherung

RentenversicherungFondsgebundene Rentenversicherung

4. Wann war der Versicherungsbeginn?

Vertragliches Versicherungsende:

Vertragliches Beitragszahlungsende:

5. Wie hoch war der Versicherungsbeitrag beim Versicherungsbeginn? Zahlbeitrag:

€ monatlich

€ vierteljährlich

€ halbjährlich

€ jährlich

€ einmalig

6. Gab es eine Zuzahlung?

JaNein

Falls JA, wann?

Bei mehr als einer Zuzahlung bitte das Feld Bemerkungen nutzen

7. Todesfallleistung:

€

Unfalltod (falls abweichend) €

8. Berufsunfähigkeitsversicherung:

KeineBeitragsbefreiung

Beitragsbefreiung und BUBU-Rente

Betrag der BU: €

9. War eine Dynamik beim Versicherungsbeginn vereinbart?

JaNein

Falls JA, wie hoch war diese? %

Wurde diese bis zum Schluss beibehalten? JaNein

10. Gab es beitragsfreie Zeiten?

JaNein

Falls JA, von wann bis wann?

Bei mehr als einer beitragsfreien Zeit bitte das Feld Bemerkungen nutzen

11. Gab es eine Teilauszahlung?

JaNein

Falls JA, wann?

Bei mehr als einer Teilauszahlung bitte das Feld Bemerkungen nutzen

12. Wurde die Versicherungspolice gekündigt?

JaNein, läuft nochNein, ausgelaufen

Falls JA, wann gekündigt?

Auszahlbetrag:

€

13. Wie hoch ist Ihr aktueller Rückkaufswert?

(Datum)

€

14. Wurde bei Vertragsabschluss über das Widerrufsrecht belehrt?

JaNein

(Bitte fügen Sie die Widerrufsbelehrung bei)

15. Wurden bei Vertragsabschluss alle Versicherungsbedingungen / Verbraucherinformationen ausgehändigt?

JaNein

16. Wurde bei Kündigung (falls bekannt) Abschluss- bzw. Stornokosten berechnet?

JaNein

17. Ist eine Rechtsschutzversicherung vorhanden?

JaNein

Versicherungsgesellschaft / -nummer:

Bemerkungen:

WELCHE UNTERLAGEN WERDEN BENÖTIGT?

Der Versicherungskunde sollte bestenfalls die Versicherungspolice (nebst der Widerspruchsbelehrung), den Versicherungsantrag und die letzte Wertmitteilung (oder Abrechnung der Rückkaufswerte bei erfolgter Kündigung) vorliegen haben. Aber auch ohne die Unterlagen kann eine Versicherung rückabgewickelt werden, wenn dem Kunden zumindest die Versicherungsnummer und die Prämienhöhe bekannt sind. Beides kann der Kunde seinen Kontoauszügen entnehmen.

Versicherungsantrag inkl. Widerrufsbelehrung (sofern vorhanden) hochladen:

(max. 3 Megabyte)

Weitere Dokumente (Versicherungsvertrag/Police/Schein) hochladen:

(max. 3 Megabyte)

(max. 3 Megabyte)

Sollten Sie mehr Dokumente an uns schicken wollen, können Sie diese per E-Mail an info@kursberater.de mit Ihrem Namen und Ihrer Versicherungsnummer senden.

Es findet KEINE Übernahme/Ankauf der eingereichten Verträge statt!

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