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Lebens-/Rentenversicherung prüfen

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Checkliste Online ausfüllen

Bitte versuchen Sie so viele Angaben wie nur möglich anzugeben. Dies erhöht Ihre Chancen.

    Name, Vorname:

    Straße, Hausnummer:

    PLZ, Ort:

    Email:

    Telefon für Rückfragen:

    1. Versicherungsgesellschaft:

    2. Versicherungsnummer der Police / Tarif:

    /

    3. Versicherungsart:

    Kapitalbildende LebensversicherungFondsgebundene Lebensversicherung

    RentenversicherungFondsgebundene Rentenversicherung

    4. Wann war der Versicherungsbeginn?

    Vertragliches Versicherungsende:

    Vertragliches Beitragszahlungsende:

    5. Wie hoch war der Versicherungsbeitrag beim Versicherungsbeginn? Zahlbeitrag:

    € monatlich

    € vierteljährlich

    € halbjährlich

    € jährlich

    € einmalig

    6. Gab es eine Zuzahlung?

    JaNein

    Falls JA, wann?

    Bei mehr als einer Zuzahlung bitte das Feld Bemerkungen nutzen

    7. Todesfallleistung:

    Unfalltod (falls abweichend)

    8. Berufsunfähigkeitsversicherung:

    KeineBeitragsbefreiung

    Beitragsbefreiung und BUBU-Rente

    Betrag der BU:

    9. War eine Dynamik beim Versicherungsbeginn vereinbart?

    JaNein

    Falls JA, wie hoch war diese? %

    Wurde diese bis zum Schluss beibehalten? JaNein

    10. Gab es beitragsfreie Zeiten?

    JaNein

    Falls JA, von wann bis wann?

    Bei mehr als einer beitragsfreien Zeit bitte das Feld Bemerkungen nutzen

    11. Gab es eine Teilauszahlung?

    JaNein

    Falls JA, wann?

    Bei mehr als einer Teilauszahlung bitte das Feld Bemerkungen nutzen

    12. Wurde die Versicherungspolice gekündigt?

    JaNein, läuft nochNein, ausgelaufen

    Falls JA, wann gekündigt?

    Auszahlbetrag:

    13. Wie hoch ist Ihr aktueller Rückkaufswert?

    (Datum)

    14. Wurde bei Vertragsabschluss über das Widerrufsrecht belehrt?

    JaNein

    (Bitte fügen Sie die Widerrufsbelehrung bei)

    15. Wurden bei Vertragsabschluss alle Versicherungsbedingungen / Verbraucherinformationen ausgehändigt?

    JaNein

    16. Wurde bei Kündigung (falls bekannt) Abschluss- bzw. Stornokosten berechnet?

    JaNein

    17. Ist eine Rechtsschutzversicherung vorhanden?

    JaNein

    Versicherungsgesellschaft / -nummer:

    Bemerkungen:

    WELCHE UNTERLAGEN WERDEN BENÖTIGT?

    Der Versicherungskunde sollte bestenfalls die Versicherungspolice (nebst der Widerspruchsbelehrung), den Versicherungsantrag und die letzte Wertmitteilung (oder Abrechnung der Rückkaufswerte bei erfolgter Kündigung) vorliegen haben. Aber auch ohne die Unterlagen kann eine Versicherung rückabgewickelt werden, wenn dem Kunden zumindest die Versicherungsnummer und die Prämienhöhe bekannt sind. Beides kann der Kunde seinen Kontoauszügen entnehmen.

    Versicherungsantrag inkl. Widerrufsbelehrung (sofern vorhanden) hochladen:

    (max. 3 Megabyte)

    Weitere Dokumente (Versicherungsvertrag/Police/Schein) hochladen:

    (max. 3 Megabyte)

    (max. 3 Megabyte)

    Sollten Sie mehr Dokumente an uns schicken wollen, können Sie diese per E-Mail an info@kursberater.de mit Ihrem Namen und Ihrer Versicherungsnummer senden.

    Es findet KEINE Übernahme/Ankauf der eingereichten Verträge statt!

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